נעים מאוד, וברוכים הבאים לתורן פיננסים.
הגעתם לכאן כדי למקסם את החסכונות שלכם,
ואני מאמין שזהו המקום הנכון. אנחנו עוזרים בתכנון פיננסי הוליסטי ואיכותי בכל מה שקשור למקסום ואופטימיזציה של הכספים שלכם.
בדף זה מתואר איך נראה התהליך שנעבור ביחד, בסופו נמצא היומן החכם שלנו, בו תוכלו לקבוע מועד מתאים לשיחה שלנו.
תאמו בבקשה מועד לשיחה שלנו, ונדבר בקרוב.
תורן פיננסים
מומחים במיקסום חסכונות, ליווי לקראת גיל פרישה ובהעברת עושר בין-דורית.
איך נראה התהליך?
שיחת היכרות ואיפיון צרכים – אנחנו ניצור קשר לשיחה ראשונית, בדיקת היתכנות ותיאום ציפיות. במידה ונוכל לעזור נזמין אתכם לפגישת בניית אסטרטגיה פיננסית.
פגישת אסטרטגיה פיננסית – לקראת הפגישה נוציא דו"חות מסלקה פנסיונית כדי שנהיה חשופים לכלל המשאבים שלנו, ונגיע לפגישה מוכנים עם כלל ההמלצות, אפיקי ההשקעה האפשריים, הטבות המיסוי הרלוונטיות והיבטים של מעבר עושר בין-דורי אותם נציג. בפגישה זו אנחנו בוחנים ומחליטים על אסטרטגיית ההשקעה.
יישום ההמלצות בליווי מלא ו- 0 בירוקרטיה מצד החוסך.
השלב הבא הוא תיאום מועד לשיחת ההיכרות ואיפיון צרכים >>
בחרו מועד ביומן החכם, הרשמו ואנחנו ניצור קשר בדיוק בשעה הרצויה.
תמיר
אורן
המלצות
צבי
תמיר ואורן היו מקצועיים, עניינים וקלעו בדיוק לצרכים שלי, הינני עצמאית שלאורך הדרך לא הפרישה לפנסיה והם הצליחו לייצר לי קצבה חודשית ובכך שמרתי על רמת החיים גם בפרישה.
מרים
אורן ותמיר פתחו לי את העיניים לניהול הלקוי והעלויות הרבות שאני משלם לניהול תיק ההשקעות בבנק והמס הגדול שאני משלם למדינה, לאחר הפגישה איתם ותחילת התהליך אני רואה כי טוב!